En ældre mand forfører en nørdet teenager til en casting med briller og frisure. De engagerer sig i intens hardcore sex, hvilket efterlader hende tilfreds og dækket af sperm.
En gammel mand, på jagt efter frisk talent, sætter sine øjne på en nørdet teenager med et par tykke briller. Han lokker den unge dreng ind i sin hule under dække af en casting, men hans virkelige intentioner er meget mere kødelige. Den gamle mand, med sin robuste charme og sølvhår, spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med at drille de unge drenges kyskhed, langsomt afklæde ham og afsløre hans hærdede lem. De gamle mands erfarne hænder arbejder deres magi, kyndigt behage den unge mand. Synet af den gamle mands modne krop og den unge mands uskyldige ansigt fører til en intens session af hård elskov. Den gamle mand tager den unge mand i sine stærke arme, støder hårdt og dybt, og efterlader den unge mand gispende efter vejret. Den gamle mands udløsning er en varm ladning sperm over den unge mands ansigt, der markerer afslutningen på deres vilde møde.
