Joao the bastard, kendt for sin store sorte pik, tilfredsstiller søster Fernanda Chocolattes ønsker. Hun stryger ivrigt hans skaft, hvilket fører til intens anal action, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Joao, en velbegavet stud, drages til sin søsters ven, Fernanda Chocolattes tiltrækning. Denne ravnehårede skønhed er kendt for sine vellystige kurver og umættelige ønsker. Da Joao møder hende alene, griber han muligheden for at udforske deres seksuelle kemi. Da de kommer ind i stuen, taler Fernandas kropssprog mængder og inviterer Joao til at opfylde sine dybeste fantasier. Ved at gribe øjeblikket, åbner Joao sine bukser og afslører sin imponerende manddom. Fernanda spilder ingen tid på at tage ham i munden, dygtigt sutte hver tomme. Hendes krop sitrer af forventning, da hun modtager hans dunkende lem, hendes klit pulserer af spænding. Joao tager derefter kontrol, bøjer Fernanda over og kaster sin pik dybt ind i hendes stramme, indbydende røv. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn runger gennem rummet, da Joao tager hende bagfra. Dette amatørmøde er langt fra almindeligt, da Joao tilfredsstiller Fernandas trang i en rå, lidenskabelig visning af nydelse.
