En fantastisk blondine med falske bryster driller en mand med bind for øjnene og glæder ham derefter mundtligt. Hun slutter sig til sin partner til passioneret ansigtsbehandling og intens interracial elskov, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En blændende ibenholt troldkvinde leverer en mundtlig mesterklasse i et fristende tableau. Hun sætter sig for at overdådige sin opmærksomhed på en blindfoldet mand, mens hendes tunge udforsker hans manddom med en ekspert berøring. Som scenen udfolder sig, får hun selskab af en fantastisk blond belle, deres fælles mål - fornøjelsen af deres blindfoldede følgesvend. Den mørkhårede fristerinde begynder sin orale ballet, hendes dygtige læber og tunge arbejder i takt med at drive sin partner til nye højder af ekstase. Samtidig hengiver den blonde vixen sig ivrigt til sin del af kødelige glæder, hendes opmærksomhed fokuseret på sin partner Stemningen bliver tykkere, mens de to kvinder arbejder i harmoni, hver deres bevægelse er designet til at skubbe deres blindfoldede legekammerat til randen. Handlingen intensiveres, da de går fra mundtlige fornøjelser til mere intime møder, deres kroppe flettet ind i en sensuel dans af begær. Dette er en fortælling om lidenskab, et vidnesbyrd om kraften i fælles nydelse, og en fejring af skønheden og mangfoldigheden af menneskelig seksualitet.
