En brunette bruger briller og venter spændt på en casting. Tre mænd slutter sig til, klæder hende af og udforsker hendes lyster. Deepthroating, anal og cunnilingus følger, der kulminerer i en gruppefinish på hendes indbydende bagdel.
En mand med briller ankommer til en casting-audition med et twist. Instruktøren, fascineret af sine briller, foreslår et gruppesex-scenario for at teste sine færdigheder. Ivrig efter at imponere er fyren enig og afslører en fantastisk brunette bagfra. Mens kameraet ruller, forvandles scenen til et varmt møde. Brunetten med sine lækre kurver engagerer sig ivrigt i en deepthroat-forestilling, hvilket efterlader manden i ærefrygt. Snart slutter en anden performer sig til handlingen, hvilket fører til en ophedet trekant. Manden, der nu er helt fordybet, skiftes til at behage begge kvinder og viser sin seksuelle dygtighed. Som instruktøren instruerer, engagerer de sig i forskellige stillinger, herunder bagfra og cowgirl, hvilket sikrer, at kameraet fanger hvert intimt øjeblik. Klimakset udfolder sig med mændene, der slipper deres lidenskab på brunetternes lokkende derriere, hvilket markerer afslutningen på deres audition. Med kameraet lukker ned, efterlader gruppens vilde eskapade et uudsletteligt indtryk og lover et vellykket resultat for auditionmanden.
