Egy szemüveges barna izgatottan várja a castingot, három férfi csatlakozik hozzá, levetkőztetik, és felfedezik vágyait. Mélytorok, anális és cunilingus következik, ami egy csoportos befejezésben csúcsosodik ki a hívogató hátsó részén.
Az események izgalmas fordulatában egy szemüveges férfi érkezik egy casting meghallgatásra csavarral. Az igazgató, akit felkeltenek a szemüvegei, egy csoportos szex forgatókönyvet javasol, hogy próbára tegye a képességeit. Lenyűgözni akarja, a srác mohón beleegyezik, egy lenyűgöző barnát mutat be hátulról. Ahogy a kamera forog, a jelenet forró találkozássá változik. A barna, zamatos íveivel buzgón vesz részt egy mélytorkos előadásban, ámulatba ejtve a férfit. Hamarosan egy másik előadó csatlakozik az akcióhoz, felforrósodott hármashoz vezet. A férfi, immár teljesen elmerülve, mindkét nőnek tetszet mutatva, szexuális képességeit fitogtetik. Az igazgató utasítása szerint különféle pozíciókat töltenek be, többek között hátulról és tehénlányként, biztosítva, hogy a kamera minden intim pillanatot rögzítsen. A csúcspont az, hogy a férfiak szenvedélyüket a derriere-t csábító barnákra engedik, ezzel jelezve meghallgatásuk végét. A kamera leállításával a vad csoportos kitérő kitörölhetetlen benyomást hagy, sikeres kimenetelt ígérve a meghallgatáson részt vevő férfinak.
