En brunette bruker briller og venter spent på en casting. Tre menn blir med, kler av henne og utforsker lystene hennes. Deepthroating, anal og cunnilingus følger, som kulminerer i en gruppefinish på den innbydende baken hennes.
En mann med briller kommer til en casting-audition med en vri. Regissøren, fascinert av brillene hans, foreslår et gruppesexscenario for å teste ferdighetene sine. Fyren er ivrig etter å imponere og avdekker en fantastisk brunette bakfra. Mens kameraet ruller, forvandles scenen til et hett møte. Brunetten, med sine saftige kurver, engasjerer seg ivrig i en deepthroat-forestilling, og etterlater mannen i ærefrykt. Snart blir en annen utøver med på handlingen, noe som fører til en opphetet trekant. Mannen, nå fullt oppslukt, bytter på å glede begge kvinnene og viser frem sin seksuelle dyktighet. Regissøren instruerer dem til å engasjere seg i forskjellige stillinger, inkludert bakfra og cowgirl, og sikre at kameraet fanger hvert intime øyeblikk. Klimaks utfolder seg med mennene som slipper lidenskapen sin på brunettenes lokkende derriere, og markerer slutten på auditionen deres. Med kameraet slått av, etterlater gruppens ville eskapade et uutslettelig inntrykk, og lover et vellykket utfall for auditionmannen.
