En brunett donar glasögon, ivrigt väntande på en casting. Tre män går med, klär av henne, utforskar hennes begär. Deepthroating, anal och cunnilingus följer, som kulminerar i en gruppfinish på hennes inbjudande bakdel.
En man med glasögon kommer till en casting-audition med en twist. Regissören, fascinerad av sina glasögon, föreslår ett gruppsexscenario för att testa sina färdigheter. Ivrig att imponera, håller killen ivrigt med och avslöjar en fantastisk brunett bakifrån. Medan kameran rullar förvandlas scenen till ett hett möte. Brunetten, med sina läckra kurvor, engagerar sig ivrigt i en deepthroat-föreställning, vilket lämnar mannen i vördnad. Snart ansluter sig en annan artist till handlingen, vilket leder till en hetsig trekant. Mannen, nu helt nedsänkt, turas om att tillfredsställa båda kvinnorna och visar sin sexuella skicklighet. Som regissören instruerar engagerar de sig i olika positioner, inklusive bakifrån och cowgirl, vilket säkerställer att kameran fångar varje intim stund. Klimax utspelar sig med männen som släpper sin passion på brunetternas lockande derriere, vilket markerar slutet på deras audition. Med kameran avstängd lämnar gruppens vilda eskapad ett outplånligt intryck och lovar ett framgångsrikt resultat för auditionsmannen.
