Mladá nevlastní dcera svádí svého otce svým monstrózním penisem, což vede k intenzivnímu análnímu sexu v různých polohách.
Mladá žena, dychtivá potěšit svého nevlastního otce na cosplay akci, hledá jeho souhlas se svým kostýmem. Cvičí své svůdné pohyby a dokonce si koupila nezbedný outfit, který nechává jen málo na fantazii. Když modeluje oblečení, její nevlastní otcové se rozšíří touhou. Nemůže odolat pohledu na ni v odhalujícím oblečení. Povzbuzuje ji, aby ukázala víc, vede ji k odhalení svého pevného, kulatého zadku. Nemůže odolat nutkání prozkoumat dál a brzy ji potěší v různých polohách. Setkání nabere spád, když se ocitne ohnutá, vezme jeho mohutný úd hluboko do sebe. Scéna se odvíjí s syrovou vášní a intenzitou, předvádějící neukojitelné touhy mezi tímto nevlastním otcem a jeho lákavou nevlastní dcerou. Setkání končí tím, že ho zcela uspokojí, zanechá ji dychtivou po dalším z jeho monstrózního penisu.
