En ung steddatter søger sin fars godkendelse til et cosplay-outfit, hvilket fører til et varmt møde. Han forfører hende med sin monsterpik, hvilket fører til intens analsex i forskellige stillinger.
En ung kvinde, der er ivrig efter at behage sin stedfar ved et cosplay-arrangement, søger hans godkendelse af sit kostume. Hun øver sig på sine forførende bevægelser og har endda købt et frækt outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Mens hun modellerer påklædningen, bliver hendes stedfædre store af lyst. Han kan ikke modstå synet af hende i så afslørende tøj. Han opfordrer hende til at vise mere, hvilket fører hende til at afsløre sin faste, runde røv. Han kan ikke modstå trangen til at udforske videre, og snart tilfredsstiller han hende i forskellige stillinger. Mødet tager en drejning, da hun finder sig bøjet over og tager hans massive lem dybt inde i sig. Scenen udspiller sig med rå lidenskab og intensitet, og viser de umættelige lyster mellem denne stedfar og hans lokkende steddatter. Mødet ender med, at hun tilfredsstiller ham fuldstændigt, og efterlader hende ivrig efter mere af hans monsterpik.
