En regissør og hans partner vert for en latino i håp om en trekant. Etter et hett intervju engasjerer latinoen og milfen seg i lidenskapelig muntlig nytelse, noe som fører til et vilt gruppemøte.
I en fristende hendelsesforløp befinner en regissør og hans partner seg i en knipe. De jakter på en latino-stud for å krydre innholdet. Når en potensiell artist kommer inn, griper de muligheten til å sette ham gjennom tempoet og tester ferdighetene hans med en het trekant. Scenen utfolder seg med regissøren som forfører milfen, noe som fører til en lidenskapelig økt av muntlig nytelse. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir den nykommeren invitert til å bli med, og tenner en brennende trekant. MILF sprer ivrig bena, inviterer latino-studen til å spise på hennes saftige fitte. Regissøren følger etter, hengir seg til milfens saftige nektar. Rommet fylles med stønn når milfen returnerer tjenesten, og overøser nykommerens imponerende pakke. Scenen når klimaks når milfen og regissøren sammen når toppen, feirer deres felles biseksuelle lyster. Denne auditionen tar en vill tur, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen til voksenbransjen.
