En ung vixen og hendes petite bestie opfylder deres daddy-fantasi ved at forføre sin stedfar. De udforsker lidenskabeligt hinanden, hengiver sig til mundtlige fornøjelser og intens samleje, omfavner deres vildeste ønsker.
En ung, forførende pige og hendes petite bedste ven deler en vild fantasi om at blive beskidte med sin far. De er ikke bare nogen venner, de er to liderlige vixens med en fælles lyst til den modne hunk. Deres plan er at forføre ham sammen og skabe et fristende tableau af liderlighed og begær. Scenen udfolder sig, da de begge falder på knæ, åbner hans bukser for at afsløre hans dunkende manddom. De skiftes til at glæde ham, deres små bryster hopper, mens de sutter hans pik i en rytmisk dans af lyst. Den virkelige sjov begynder, når far får valgt, hvilken af sine villige elskere han vil kneppe først. Handlingen intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder rummet, mens de hengiver sig til deres forbudte lyster. Dette er en fortælling om tabu, lidenskab og ren, uforfalsket nydelse.
