Tässä jännittävässä sarjassa twink-poikaystävä saa mustan sperman maun kuumassa rotujenvälisessä kohtaamisessa. Hänen rakastajansa, vanhempi musta stud, vie hänet villiin nautinnon ja kivun matkaan.
Tässä jännittävässä erässä vastustamaton Leo Esteban on palannut siihen, työntäen nautinnon rajoja massiivisella mustalla kyrvällään. Hänen läheinen ystävänsä, nuori, hoikka silmänräpäys, on tutkinut homoseksin maailmaa poikaystävänsä kanssa, mutta hän haluaa jotain voimakkaampaa. Kun Leo astuu sisään, hän tarjoaa pojalle makua isosta, mustasta jäsenestään. Mustan kyrvän näky riittää saamaan silmukan suun vesille, ja hän ottaa sen innokkaasti sisään, nauttien jokaisesta tuumasta. Kun toiminta kuumenee, poikaystävä katsoo, hänen mustasukkaisuutensa ruokkii kohtauksen voimakkuutta. Nuori ja nautinnosta kadonnut ei voi muuta kuin fantasioida mustasta kyrvästä, joka täyttää hänen poikaystävänsä. Kohtaus saavuttaa huipentuman, kun twink, joka ei pysty pidättelemään, nielee Leos cum, jättää hänet tyytyväiseksi ja kaipaamaan lisää. Tämä on villi matka rotujenvälisen homosyyden maailmaan, jossa rajoja työnnetään ja haluja tutkitaan.