Hot interracial møde med en twink-kæreste, der tager ham med på en vild tur med fornøjelse og smerte.
I denne spændende afbetaling er den uimodståelige Leo Esteban tilbage, og skubber grænserne for nydelse med sin massive sorte pik. Hans nære ven, en ung, slank twink, har udforsket verden af homosex med sin kæreste, men han higer efter noget mere intenst. Da Leo træder ind, tilbyder han drengen en smag af sit store, sorte lem. Synet af den sorte pik er nok til at få twinkene til at løbe i vand, og han tager ivrigt imod den, nyder hver tomme. Da handlingen varmes op, ser kæresten på, hans jalousi brænder intensiteten af scenen. Twinken, tabt i nydelse, kan ikke lade være med at fantasere om den sorte piks, der fylder sin kæreste. Scenen når et klimaks, da twinken ikke kan holde sig tilbage, sluger Leos sperm, og efterlader ham tilfreds og længes efter mere. Dette er en vild tur ind i verden af interracial homoseksuel sex, hvor grænser skubbes og lyster udforskes.
