Tre etniske babes forenes i en sydende trekant, der viser deres forskelligartede tiltrækning. Fra kurvet ibenholt til vellystig italiensk, deler de en vild oplevelse. Amatørvirkeligheden fanger deres lidenskabelige fisse-fucking og røvbankning, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.
Tre lune vixens, en fængslende italiensk sirene, en fristende fristerinde i ibenholt og en forførende hættegudinde, slår sig sammen til en elektrificerende trekant. Deres etniske mangfoldighed øger kun lokket, da de udforsker hinandens kroppe i en virkelighedsinspireret ramme. Handlingen starter med den italienske belle og den sorte skønhed deler et lidenskabeligt kys, deres kroppe er flettet sammen i en sensuel dans. Kort efter slutter hættedivaen sig til, og skruer op for varmen, mens de hengiver sig til en vild boltring. Den italienske fortryllerinde tager føringen og viser sin ekspertise, mens hun tilfredsstiller den ibenholtsorte fristerfisse. Imens bliver hættegudinden behandlet til et forbløffende blowjob, hendes ethvert ønske bliver opfyldt af den italienske siren. Handlingen er ubarmhjertig, hvor hver deltager skiftes til at fremvise deres seksuelle dygtighed. Den store finale ser alle tre kvinder klimaks sammen, deres støn ekko i rummet, mens de nyder smagen af tilfredsstillelse.
