שלושה בני נוער קטנטנים חולקים זין גדול, מתחלפים ומענגים זה את זה לפני שהם נקדחים בתחת הצמוד שלהם. הם מתמכרים למציצות גרון עמוק, קרמים אנאליים ופעולת תחת לפה, ששיאם בגמר מבולגן.
שלוש בנות נוער קטנטנות ומקסימות עומדות לצאת למסע הראשון שלהן לעולם הסקס הקבוצתי. הם חולמים על הרגע הזה כבר ימים, שבועות, אולי אפילו חודשים. עכשיו, הגיע הזמן להגשים את רצונותיהם. האקשן מתחיל בסשן לוהט של גרון עמוק, כשהבנים מתחלפים בתורות לצלול עם הזין הפועם שלהם לתוך הפה הנלהב של הבנות. לאחר מכן, הכיף האמיתי מתחיל, כשהחבר'ה מתחלפים לזיין את התחת הצמוד והעסיסי של המאהבים החדשים שלהם. המראה של התינוקות הלוהטים האלה נדפקים מאחור מספיק כדי לגרום לכל אחד לדופק. אבל הבנים עדיין לא גמרו. הם מחליטים לתת לבנות טעימה מהתרופה שלהם, והבנות גומלות בשמחה, מה שמוביל לסשן פרוע של אקשן מהתחת לפה. לבסוף, החבר'ה מגיעים לשיא, ממלאים את התחת של הבנות בהצטיינות חמה ודביקה. זה סשן סקס קבוצתי אחד שהתינוקות הקטנטנים האלה לא ישכחו במהרה.
