I en sydende brasiliansk animation samles en gruppe hætteklædte mænd med massive pakker til et erotisk orgie. Deres sensuelle dans eskalerer til et vildt, uhæmmet seksuelt vanvid, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.
En gruppe brasilianske hunks, kendt som Os Caipiras, samles til et erotisk eventyr. Disse mænd, udsmykket i hætter, er ivrige efter at udløse deres kødelige ønsker. Deres medlemmer, alle gavmildt begavet, er sat til at engagere sig i et varmt møde med en gruppe forførende brasilianske milfs. Scenen udfolder sig i en fængslende animeret film, dubbet på engelsk til din seerfornøjelse. Animacao-pornografica-genren er velrepræsenteret her, med eksplicitte og pirrende scener, der vil efterlade dig forpustet. Da handlingen varmes op, beviser disse animerede brasilianere, at de kan feste hårdere end nogen andre. Filmen, der hedder Filminho, er et vidnesbyrd om den rå seksuelle energi og lidenskab, som disse karakterer udstråler. Så spænd op og gør dig klar til en vild tur med Os Caipiras i denne Tufos-produktion.
