Den drilske transmand Luke Hudson praler med sin monsterpik, driller og leger med sine partnere. Han engagerer sig i lidenskabeligt kys og oral nydelse, og tager dem derefter på en vild tur med intens sex i forskellige stillinger.
Luke Hudson, en drilsk transmand, afslører sit imponerende lem for sine venner og antænder en frenesi af lyst. Hans velbegavede kammerater kan ikke modstå hans massive pakkes tiltrækning, hvilket fører til en varm trekant. Luke, altid den frække, forkæler sig med sin fetish til crossdressing, ifører sig et forførende outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Hans venner sluger ivrigt hans hårde pik, skiftes til at sutte den af, mens Luke driller dem med sin tunge. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i en vild tur, rider hans monsterpik i forskellige positioner, herunder missionær og cowgirl. Fyrene kan ikke få nok af hans stramme røv, hvilket får dem til at banke ham hårdere og hurtigere. Rummet genlyder af støn og gisp, da de udforsker hinandens kroppe, kulminerer i en klimatisk finish, der efterlader dem alle tilfredse.
