Den rampete transmannen Luke Hudson viser frem sin monsterkuk, erter og leker med partnerne sine. Han engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og muntlig nytelse, og tar dem deretter på en vill tur med intens sex i forskjellige stillinger.
Luke Hudson, en rampete transmann, avdekker sitt imponerende lem til vennene sine og tenner en frenesi av begjær. Hans velutstyrte kompiser kan ikke motstå lokket til hans massive pakke, noe som fører til en het trekant. Luke, alltid den slemme, hengir seg til sin fetisj for crossdressing, iført et forførende antrekk som overlater lite til fantasien. Vennene hans sluker ivrig hans harde kuk, bytter på å suge den av mens Luke erter dem med tungen. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i en vill tur, rir hans monsterkuk i forskjellige stillinger, inkludert misjonær og cowgirl. Gutta kan ikke få nok av hans stramme rumpe, og driver dem til å banke ham hardere og raskere. Rommet gjenlyder av stønn og gisp når de utforsker hverandres kropper, og kulminerer i en klimatisk finish som etterlater dem alle fornøyde.
