שני נערים הומואים לוהטים מתמכרים למין אנאלי בכנסייה מורמונית, ומציגים את תאוותם שאינה יודעת שובע. נער צעיר ואבא שרירי עוסקים בסקס חשוף גולמי ומלא תשוקה, חוגגים את המיניות שלהם בסביבה ייחודית.
במקלט של כנסייה מורמונית, שני נערים הומוסקסואלים צעירים ותאוותניים מתמכרים לרצונות האסורים שלהם. המבוגר, אבא עם זין ענק, לוקח את ההובלה, איברו העבה פועם בציפייה. בן זוגו הדק, נער עם תיאבון שאינו יודע שובע לסקס, מתכופף בשקיקה, מציג את ישבנו הצמוד להילקח. האבא, מתענג על הגדרת הטאבו, צולל את הזין הגולמי שלו עמוק לתוך החור הנלהב של הבנים, ויוזם סשן נלהב של זיון תחת. אווירת הקודש של הכנסיות מהדהדת בגניחותיהם ומתנשפת כשהזין המפלצתי של האבא מותח את התחת של הבנים עד קצה גבול יכולתו. מראה האבות החשופים דוחף לתחת הטווינקים, יחד עם נשימותיהם המתנשפות, יוצר תצוגה מגרה של תשוקה הומו גולמית. בני הזוג חסרי העכבות ממשיכים, גופם השתלב במחול של הנאה, עד שהם מגיעים לשיא, משאירים אותם בילו ומרוצים בגבולות הקדושים של הכנסייה.
