Isäpuoli kouluttaa poikapuolensa homoseksiin ja ohjaa häntä villiin sessioon sedän kanssa. Teini miellyttää innokkaasti isäpuolensa isoa kyrpää ennen kuin häntä naidaan kovasti eri asennoissa.
Houkuttelevassa tapahtumien käänteessä kokenut mies päättää kouluttaa nuoren poikapuolensa homointiimiyden maailmasta. Hän esittelee hänet hyvin varustetulle tutulle, joka innokkaasti esittelee suullisen nautinnon taitoa. Isäpuoli ohjaa poikapuolensa prosessin läpi varmistaen molemmille mukavan ja kokemuksesta nauttimisen. Kohtaus saa intensiivisen käänteen, kun poikapuoli otetaan takaapäin, kun vanhempi mies venyttää hänen vartaloaan vaikuttavalla kyvyllään. Rytmikäs työntely jatkuu poikapuolen ollessa nyt polvillaan, mikä vastaa aiempaa suullista nautintoa. Toiminta huipentuu kiihkeään siementen vaihtoon jättäen molemmat miehet hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Tämä epäsovinnainen isä-poika-dynamiikka tarjoaa raa'an halun ja uteliaisuuden tutkimisen, rajojen työntämisen ja tabujen murtamisen homoeroottisuuden vangitsevassa näytöksessä.
