לי לו, מורה צעירה אסייתית, פוגשת את המדריך הקווקזי שלה לסשן לימוד. ככל שהשיעורים מתפתחים למשחק מקדים, המתח המיני שלהם מצית להשתוללות בין-גזעית פראית וגסה, המציגה את הרצונות המקורזלים שלהם.
לי לו, מורה אסייתית צעירה ומפתה, מצאה את עצמה בסיטואציה מסקרנת למדי עם המדריך הקווקזי שלה. ככל שהשיעורים התקדמו, ידי המורים החלו לשוטט, חוקרות את גופה הקטנטן בדרכים רחוקות מאקדמיות. בתחילה נדהמה, לי לו נכנעה עד מהרה להתקדמות של הזקן. המורה, שחקן מנוסה במשחק הפיתוי, הפשיט אותה במיומנות, וחשף את נכסיה הרבים. מראה הציצים הגדולים של תלמידיו הספיק כדי להצית את תשוקותיו הראשוניות. החדר הדהד בגניחותיהם כשהמורה השתלטה, חודרת ללא הפוגה לכוס הצמוד של לי לוס. ההתעלסות הגסה שלו השאירה אותה חסרת נשימה, סימן ברור למומחיותו. הנטיות הקינקיות הוצגו במלואן כשהוא התמכר לרומן האסור הזה. המפגש הבין-גזעי הזה היה עדות לתאבונם הבלתי יודע שובע של המורים למפתות אסייתיות צעירות.
