En fantastisk sort stud, en regelmæssig i fitnesscentret, forkæler sig med et varmt møde ved poolen med en hvid hunk. Han dominerer, glæder og tager kontrol og efterlader den hvide røv fuldt ud tilfreds.
En muskuløs ibenholt stud tager spotlight ved en pool, hvor en varm homoseksuel mand udfolder sig. Den sorte hunk med et massivt, dunkende lem er klar til at tage kontrol. Han drages til en hvid fyr med et håndgribeligt ønske. Den sorte mand, en bodybuilder type med en stor sort pik, er helt med på at dominere. Han er ikke genert for at vise sin imponerende pakke frem, og han tøver heller ikke med at tage kontrollen. Han er ivrig efter at sluge den hvide mands røv, slikke og smage hver tomme af den. Den hvide fyr er til gengæld mere end villig til at underkaste sig, hans røv er den perfekte legeplads for den ibenholtsorte stud. Handlingen intensiveres, da den sorte mand tager sin partners mund og røv i en rå, barback fucking. Dette interracial møde er et bevis på den rå, primære karakter af homoseksuel sex, med den sorte mands monsterpik dominerende scenen.
