Zvedavá latino tínedžerka Malina Melendez zvádza svojho zrelého čierneho nevlastného otca svojím telom a podnecuje jeho túžbu. Keď sa vyzlečú, rozvinú sa ich tabuizované túžby, ktoré vyvrcholia vášnivým medzirasovým stretnutím s jej dobre vybaveným svokrom.