Černý amatér sleduje, jak jeho svalnatý přítel dostává kouření od jiného chlapa, intenzivně vzrušený. Jak se akce odehrává, hladí se, ztracen v rozkoši a dychtivě očekává, že na něj přijde řada.
Tento vzrušující příběh se odehrává s mladým, ebenovým amatérem, který má tajnou touhu připojit se ke svému příteli do žhavé trojky. Je to obyčejný chlap, ale touží po vzrušení z pozorování jeho svalnatého milence, jak se zapojuje do vášnivých setkání s jinými muži. Dnes si dopřává show, protože jeho přítel přináší domů vyrýsovaný, svalnatý cvok pro nějakou intenzivní akci. Když se oba muži svlékají, napětí stoupá v místnosti. Černý amatér neodolá přitažlivosti pohledu před ním a on se dychtivě připojí, oddává se ohromujícímu kouření, zatímco se jeho přítel nabaží druhého muže. Scéna je prskavým projevem syrové, nefiltrované gay vášně, která ukazuje krásu homosexuální komunity. Toto je příběh zakázané rozkoše, kde jsou posouvány hranice a touhy jsou naplněny, vše ve jménu lásky, chtíče a sledování dokonalého skupinového sexu.
