En ældre mand nyder at se sin unge kæreste Angie Moon og hendes ven i jacuzzien. Han ikke bare observerer, men bliver også tændt af synet af to babes, der tilfredsstiller hinanden.
Den ældre herre Angie Moon tiltrækkes af en ungdommelig skønhed og betragter sin fantastiske partner, mens hun frodig i en boblende jacuzzi. Synet af hendes petite figur, der glinser under vandet, antænder en brændende lyst i ham. Mens kameraet fanger scenen, bliver Angies blik mere intenst, hans ånde går i stå af forventning. Han kan ikke modstå trangen til at slutte sig til hende, og snart er de flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Vandet fungerer som deres legeplads, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, mens de udforsker hinandens ønsker. Intensiteten bygger sig kun, da de går fra jacuzzien til en mere intim ramme. Kameraet fanger hvert øjeblik, hvert gisp, hvert gys af nydelse, da de engagerer sig i en hardcore-session, der efterlader dem begge forpustede. Dette er en fortælling om en ældre mands begærlige møde med en ung skønhed, et testamente til den tidløse tiltrækning af lidenskab.
