To eventyrlystne homoseksuelle mænd krydrer deres nat i Orlando med intens bagfra-action. Deres umættelige ønsker fører til en vild session med røvleg, bareback creampies og uforglemmelig nydelse.
To liderlige homoseksuelle mænd, begge med en forkærlighed for det kødelige, beslutter sig for at pifte deres nat op. De befinder sig i deres Orlando-bolig, luften tyk af lyst. Den mørkhudede mand, hans krop et vidnesbyrd om hans cubanske rødder, er den første til at handle. Han er en tøs, og han er ikke genert over det. Han falder på knæ, klar til at glæde sin partner. Den anden mand, en ung, muskuløs hunk, er mere end villig til at gøre det. Han præsenterer sit dunkende lem for den ivrige mund nedenfor, nyder fornemmelsen, mens tøsen arbejder sin magi. Snart bytter de det op, den mørkhudede mand bøjer sig over, præsenterer sin runde, indbydende røv for sin partner.
