שני גברים הומוסקסואלים הרפתקנים מתבלים את הלילה שלהם באורלנדו עם אקשן אינטנסיבי מאחור. הרצונות הבלתי נלאים שלהם מובילים לסשן פרוע של משחק בתחת, קרמים חשופים והנאה בלתי נשכחת.
שני גברים הומוסקסואלים חרמנים, שניהם עם נטייה לגשמיות, מחליטים לתבל את הלילה שלהם. הם במשכנם באורלנדו, האוויר סמיך מתשוקה. הגבר כהה העור, גופו עדות לשורשיו הקובניים, הוא הראשון לפעול. הוא שרמוטה, והוא לא מתבייש בכך. הוא יורד על ברכיו, מוכן לענג את בן זוגו. הגבר השני, חתיך צעיר ושרירי, יותר ממוכן להתחייב. הוא מציג את איברו הפועם אל הפה הנלהב למטה, מתענג על התחושה כשהזונה עושה את הקסם שלו. עד מהרה, הם מחליפים אותו, הגבר כהה העור מתכופף, מציג את התחת העגול והמזמין שלו לבן זוגו. הפעולה החשופה מתעצמת, גופם נע בקצב שמדבר רבות על הכימיה שלהם. השיא הוא נפיץ, מטען חם ממלא את הכוס של הזוממות, עדות לתשוקתם המשותפת.
