To eventyrlystne homofile menn krydrer natten i Orlando med intens bakfra-action. Deres umettelige ønsker fører til en vill økt med rumpelek, bareback creampies og uforglemmelig nytelse.
To kåte homofile menn, begge med en forkjærlighet for det kjødelige, bestemmer seg for å krydre natten. De bor i Orlando, luften er tykk av begjær. Den mørkhudede mannen, hans kropp et testament til hans cubanske røtter, er den første til å handle. Han er en ludder, og han er ikke sjenert for det. Han faller på kne, klar til å glede partneren sin. Den andre mannen, en ung, muskuløs hunk, er mer enn villig til å forplikte seg. Han presenterer sitt bankende lem til den ivrige munnen nedenfor, nyter følelsen mens ludderen arbeider sin magi. Snart bytter de det opp, den mørkhudede mannen bøyer seg over, presenterer sin runde, innbydende rumpe til partneren sin.. Barback-handlingen intensiveres, kroppene deres beveger seg i en rytme som snakker volumer om kjemien deres. Klimaks er eksplosivt, en varm ladning som fyller ludderens fitte, et testament til deres felles lidenskap.
