En heldig fyr har sex med to hotte babes. Han gleder dem muntlig før han engasjerer seg i cowgirl-action. Jentene bytter på å ri ham og avslutter med en ansiktsbehandling.
To nydelige babes engasjerer seg i en het trekant med en blondine og en brunette. Etter å ha hatt det på med blondinen, drar han for å ha mer. Han får en ting for munner, og disse damene leverer og bytter på å deepthroate den enorme kuken hans. Når han skal blåse, bestemmer han seg for å gi blondinen og brunetten en smak av den varme ladningen hans. Jentene spiller, og deler ivrig spermen hans. Blondinen tar føringen og rir ham i omvendt cowgirl-stil, mens brunetten blir fylt av sitt bankende lem. Brunetten blir med på en vill gruppeøkt, og gutta bytter på å knulle blondinen i forskjellige stillinger og etterlater henne tiggende om mer. Scenen ender med at jentene blir knullet bakfra, og etterlater dem begge helt fornøyde.
