To fantastiske brunetter udforsker deres forbudte lyster i en hed trekant. Emma Hixs svigerfar og hendes forførende svigermor slutter sig til, hvilket fører til intens nydelse og tabubelagt tilfredsstillelse.
Emma Hix og September Reigns, to fantastiske skønheder, har en dyb, forbudt lyst til hinanden. Deres fælles fantasi er at udforske deres seksualitet med Emmas far, en mand, der har en særlig plads i deres hjerter. Tanken om at opfylde dette tabubelagte ønske sender rystelser ned ad deres rygrad, hvilket gør deres møder med hinanden endnu mere intense. På en skæbnesvangre dag beslutter de at tage skridtet og invitere Emmas far hjem til dem. Da han kommer, er spændingen i rummet mærkbar. Emma og September, klædt på til at dræbe, er ivrige efter at udforske deres forbudte lyster med deres far. Scenen udspiller sig som en pirrende forførelsesdans, hvor Emma og september skiftes til at glæde deres far.
