To sexy lesbiske hengir seg til en het massasje, fingrene utforsker hverandres kropper. Den blinde massøren berører og tenner et vilt ønske, noe som fører til et lidenskapelig møte, og stønnene deres ekko når de utforsker hverandres hårete ønsker.
En blind jente unner seg en avslappende massasje og inviterer sin lesbiske venn over for å hjelpe henne å slappe av. Vennen setter opp en massasjestol og gjør seg klar til å jobbe på ryggen. Når hun begynner å massere, begynner spenningen å smelte bort, men den virkelige nytelsen begynner når vennens hender begynner å vandre. De blinde jentenes reaksjoner er forsterket, sansene hennes er i full beredskap når vennene hennes utforsker kroppen hennes. Massasjen blir til et sensuelt møte når de begge gir etter for sine ønsker. De to kvinnene blir flettet inn i en lidenskapelig visning av lesbisk kjærlighet, og kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Massasjestolen blir en scene for deres erotiske ytelse, da de utforsker hverandres kropper med umettelig sult. Rommet fylles med stønn av nytelse når de når klimaks, og etterlater dem begge helt fornøyde.