Amatørlandmand får en 10-tommers sort pik i sin våde fisse. Hun slutter sig til en anden asiatisk femdom til en gruppesex-session, sutter og rider på den enorme sorte pik.
I hjertet af landet får en ung landmand og hans kone besøg af en sort landmand, som har en særlig fetish for asiatiske kvinder. Bondekonen, en vellysten vixen med trang til store sorte pikke, byder ivrigt den besøgende velkommen ind i deres hjem. Mens landmanden byder deres dyr velkommen, hengiver de to kvinder sig til en Hot trekant. Den sorte besøgende, der kan prale af et massivt 10-tommers lem, tager føringen i at glæde landmandens kone, mens hendes mand ser på med en blanding af ophidselse og jalousi. Kvinderne udforsker hinandens kroppe, deres fingre sporer veje af nydelse, mens de forbereder sig til hovedbegivenheden. Landmandens kone sluger ivrigt det massive skaft, hendes tunge danser over den glatte hud. Klimakset ser den sorte mand slippe sin sæd løs, et vidnesbyrd om hans størrelse og styrke, hvilket efterlader kvinderne tilfredse og landmandens kone længes efter mere.
