Amatørbonde får en 10-tommers svart kuk i den våte fitta si. Hun blir med en annen asiatisk femdom for en gruppesexøkt, suger og rir på den enorme svarte kuken.
I hjertet av landsbygda får en ung bonde og hans kone besøk av en svart bonde som har en spesiell fetisj for asiatiske kvinner. Bondekona, en vellystig vixen med lyst på store svarte kuker, ønsker ivrig velkommen besøkende inn i hjemmet sitt. Mens bonden ønsker dyrene sine, hengir de to kvinnene seg til en het trekant. Den svarte besøkende, med et massivt 10-tommers lem, tar ledelsen i å glede bondekona, mens mannen hennes ser på med en blanding av opphisselse og sjalusi. Kvinnene utforsker hverandres kropper, fingrene sporer gledesveier mens de forbereder seg på hovedarrangementet. Bondens kone svelger ivrig det massive skaftet, tungen hennes danser over den glatte huden. Klimaks ser den svarte mannen som slipper løs sin sæd, et testament til hans størrelse og styrke, og etterlater kvinnene fornøyde og bondekona lengter etter mer.
