Egy kéjes nő orális szexet végez egy fekete casting rendező nagy hímtagján egy meghallgatáson. Ez nem a tipikus állásinterjú, mivel mohón veszi fel szörnyű farkát, és kétséget sem hagy a képességeiről.
Egy kéjes nő, aki munkára vágyik a felnőttiparban, meglátogat egy neves fekete casting rendezőt, hogy bebizonyítsa értékeit. Amint belép az otthonába, nem vesztegeti az időt szóbeli készségeinek bemutatásával lenyűgöző férfiasságán. A teljes film felfedi telhetetlen étvágyát masszív farkára, így a nézőket rabul ejti a könyörtelen igyekezete, hogy a kedvében járjon. Ez nem az átlagos meghallgatás; a tiszta szexuális vágy és féktelen szenvedély vad körútja. Az elbeszélés úgy bontakozik ki, hogy navigál a felnőttipar összetettségein, miközben fenntartja rendíthetetlen elkötelezettségét az új főnöke kielégítése iránt. Minden jelenettel feszegeti a szexuális bátorság határait, a nézők többre vágynak. Ez nem csak egy pornográf film; ez csak egy barnító felnőtt szórakoztatás, nyers útja tele szexuális szenvedélyes és ellenállhatatlan felfedezésekkel.