Isabelle, en forførende moden kvinde, opfylder sine ønsker med en mand, der har en stor penis. Hun tilfredsstiller ham ivrigt oralt og tager ham derefter dybt inde i sig, hvilket fører til et tilfredsstillende klimaks.
Isabelle, en pirrende moden skønhed, befinder sig låst i en lidenskabelig omfavnelse med en mand, der praler med en imponerende pakke. Hans tykke skaft er ivrig efter opmærksomhed, og Isabelle er med sin umættelige appetit mere end villig til at tilfredsstille. Hun begynder med en forbløffende oral præstation, hendes læber og tunge arbejder i perfekt harmoni for at drive ham vild. Da hun endelig tager ham dybt ind i munden, når hans nydelse en feberhøjde. Men den orale fest er kun begyndelsen. Manden tager så Isabelle bagfra, hendes rigelige bagdel presset mod ham, mens han støder ind i hende. Dette intense hardcore-møde viser den rå, primale side af sex, med Isabelles hver eneste indfald, der bliver taget i betragtning. Da klimakset nærmer sig, trækker han sig kun tilbage for at finde nydelse i at overøse hende med sin varme udløsning.
