To unge mænd hengiver sig til homoseksuel sex med en moden mand og udforsker deres ønsker. Den ældre mand, Kyle, viser deres mundtlige fornøjelse, mens drengene engagerer sig i homoseksuel kyssen og gensidig onani.
Gør dig klar til et hot møde, da to unge drenge, der begge er ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster, går sammen med Kyle, en moden mand, der ved præcis, hvordan man behager. Disse homoseksuelle drenge er klar til at tage på alt, og de er ikke generte over det. De er dog ikke kun efter et hurtigt sug. De leder efter noget seriøst handling, og Kyle er mere end glad for at forpligte sig. Med sine eksperthænder og mund er han klar til at vise disse drenge, hvad de har savnet. Og det handler ikke kun om sex. Det handler om forbindelsen, intimiteten, den rå, ufiltrerede passion, der følger med at være en homoseksuel mand. Så læn dig tilbage, slap af og nyd turen, da disse homoseksuelle drenge tager dig med på en rejse af nydelse og tilfredsstillelse. Dette er bøsseporno som du aldrig har set det før, og det vil helt sikkert efterlade dig forpustet.
