En liderlig skuespiller tilfredsstiller agentens seksuelle lyster i forskellige stillinger. Intens blowjob, deepthroat og missionær handling fører til et cumshot i hendes ansigt. Agentens jizz drypper ned ad hendes hals, hvilket markerer en vellykket casting.
En ung skuespiller ankommer til en agents hus til en casting, men han har en skjult dagsorden. Så snart han går ind af døren, er han klar til at behage agenten på alle mulige måder. Agenten, der tydeligt er ophidset af synet af denne liderlige mand, er mere end villig til at forkæle ham. Efter en kort snak tager agenten ivrigt ansvaret, fører den unge mand hen til sofaen, hvor han løsner sine bukser og begynder at glæde ham. Skuespilleren, ivrig efter at behage, tager det hele med ro, giver agenten et dybt, tilfredsstillende blowjob, før han lader ham tage kontrollen. Agenten, der nu er fuldt ophidset, tager den unge mand bagfra, knepper ham hårdt og lidenskabeligt. Skuespilleren er nu fuldt tilfreds, klar til at fortsætte deres seksuelle eskapader i forskellige stillinger, herunder cowgirl, missionær og endda bagfra. Agenten, ude af stand til at indeholde sin lyst, frigiver endelig sin indestængte seksuelle energi, og dækker skuespillerens krop med sin varme jizz.
