Ένας φίλος από τη Μέση Ανατολή αρχικά αρνείται τις σεξουαλικές προόδους των Αμερικανών φίλων του, αλλά μετά από μια πίπα με βαθύ λαιμό, εμπλέκονται σε έντονη, σκληροπυρηνική καουμπόισσα και από πίσω δράση. Το μικροκαμωμένο καρέ του Άραβα έρχεται σε αντίθεση με το τεράστιο μέλος των Αμερικανών.
Ένας φίλος από τη Μέση Ανατολή πείθει τον φίλο του να κάνει σεξ με τον Αμερικανό φίλο του.Ο μάγκας από την Μέση Ανατολή ήταν σούπερ χαριτωμένος και είχε υπέροχο σώμα, οπότε ο Αμερικανός μάγκας ήταν εντελώς μέσα σε αυτό.Είχε ονειρευτεί να πάρει κάποια σκληροπυρηνική δράση με αυτόν τον μάγκα εδώ και πολύ καιρό και τώρα είχε επιτέλους την ευκαιρία του.Ο Αμερικανός μάγκης ήταν μεγάλος θαυμαστής του deepthroating και ήταν σε θέση να το κάνει αρκετά καλά.Έκανε τον φίλο του ωραίο και σκληρό πριν προχωρήσουν σε άλλες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων από πίσω, καουμπόισσα και σκύψιμο.Ο Μεσανατολίτης μάγκας μπόρεσε να χειριστεί το μέγεθος του αμερικανικού πούτσου και του έκανε ακόμη και μια καυτή πίπα ανάμεσα σε μερικούς καυτούς τύπους.
