Две индијске служавке испуњавају своје фантазије о пакистанском пастиру, али када он стигне, они се разочарају његовим малим пенисом.
Две индијске собарице се препуштају дивљој фантазији и узбуђују се призором Арапа са импресивном мушкошћу. Машта им подивља и испуњавају га својим устима, жељним да задовоље своје најдубље жеље. Како се ноћ одвија, њихова тела се преплићу са гостима у плесу жеље и задовољства.