En preggo cougar higer efter intens action og søger en velbegavet stud for at tilfredsstille hendes ønsker. Efter et varmt møde oplever hun den ultimative udløsning og efterlader sin længsel efter mere.
En mand og hans kæreste venter deres første barn. Hun er en varm, gravid MILF, der har længtes efter noget action. Han forsøgte at tilfredsstille hendes behov, men hun var umættelig. En dag beslutter han sig for at ringe til en professionel. En mand kommer, og den gravide MILF tager ivrigt imod ham i sit hjem. Hun har allerede længtes efter hans opmærksomhed, og hans erfaring er lige, hvad hun har brug for for at få jobbet gjort. Manden spilder ingen tid på at gøre hende klar. Han klæder hende af og afslører hendes opsvulmede mave og fortsætter med at gå på det med sin mund. Den gravide MILFs stønner af fornøjelse, mens han sutter på hendes hævede nektar. Han går derefter videre til hendes andre steder og tilfredsstiller hendes ethvert behov. Manden er en professionel, og han ved præcis, hvordan han skal behage hende. Inden nattens udgang er den gravide MILF tilfreds og klar til at byde sin nye baby velkommen til verden.
