En ældre mand og to unge kvinder hengiver sig til en hed trekant i skoven. Kvinderne nyder ham oralt og vaginalt, og viser deres seksuelle dygtighed og umættelige ønsker.
En ældre herre hengiver sig til en trekant med to unge fristerinder i en afsondret vildmark, hvor spændingen ved det forbudte tilføjer et ekstra lag af spænding til deres erotiske eskapade. Kvinderne udforsker ivrigt hver tomme af deres ældre ledsager, deres læber og tunger danser over hans forvitrede krop. Den ældre mand gengælder ved at glæde begge kvinder samtidigt, hans erfarne hænder og mund gennemkører deres sarte folder. Mens intensiteten bygger sig op, vender kvinderne sig mod hinanden, deres fingre udforsker deres egne lyster, mens de hengiver sig til lidenskabelige lesbiske møder. Deres kollektive støn giver genlyd gennem skoven, en symfoni af nydelse, som kun naturen kan give. Dette hede møde viser lokket af forbudte fornøjelser, spændingen ved det uventede og den uhæmmede lidenskab, der kan tænde mellem samtykkende individer.
