Den kurvede stedmor Daphne søger en graviditet gennem intens analsex. Hendes massive bryster og store røv lokker hendes elsker, mens hun ivrigt tager ham dybt i munden, før hun rider ham hårdt.
Daphne, en kurvet stedmor med en stor røv og store bryster, har et brændende ønske om at blive gravid. Hendes mands pik er ikke nok til at tilfredsstille hende, så hun søger hjælp fra sin elsker. Han er ivrig efter at hjælpe hende med at opfylde hendes ønske og begynder med lidenskabeligt at kysse hende. Hun lyner ivrigt hans bukser op og tager hans massive pik ind i munden, deepthroating det med vild opgivelse. Efter et par minutters oral nydelse engagerer de sig i intens analsex. Daphne er bøjet over, hendes røv bliver kraftigt kneppet af hendes elskers store pik. Synet af hendes enorme sorte røv, der bliver henrivende, er et syn at se. De fortsætter deres lidenskabelige boltring, med ham stødende ind i hende, mens hun rider ham i en cowgirl-stilling. Klimaks ser ham fylde hende med sin cremede essens, der markerer afslutningen på deres erotiske møde.
