Två sexiga svarta brudar och deras asiatiska vän blir nere och smutsiga i en vild trekant, byter pengar för sina stygga eskapader. Titta på när de hänger sig åt het action, täcker varandra i sperma.
Två venezuelanska vänner letar efter sätt att tjäna lite extra pengar, och en av dem har den perfekta planen. De sätter upp en show för en rik man som engagerar sig i interracial action, och de gör allt för att få pengarna. De två kvinnorna, båda med vällustiga kurvor och läckra ebenholtsskinn, är ivriga att tillfredsställa sin nya vän. De börjar långsamt, förför sin gäst med sina mjuka röster och försiktiga beröringar, men saker hettar snart. Mannen dras till deras runda, fasta bröst och deras fylliga, inbjudande kroppar. Hans speciellt tagna med kurvigaren av de två, hennes fylliga, mjuka kött en eggande syn. När natten fortskrider intensifieras handlingen. Mannen får sällskap av en annan man, och kvinnorna kommer på sig att dela med sig av sina lustar och sina kroppar. Männen turas om att utforska varje tum av sina gäster, deras händer vandrar fritt över deras mjuka, kurviga ramar. Nattens klimax ser männen överösa kvinnorna med sperma, deras tillfredsställelse skriven över hela ansiktet.
