En svart agent møter sin forførende partner for et jobbintervju, noe som fører til et intenst analt møte. Kjemien deres er ubestridelig når hun ivrig gleder hans massive kuk og engasjerer seg i vill analsex.
En svart agent inviterer en privat rom til en het castingøkt. Agenten leverer en fengslende historie, med en svart agent med en monsterkuk klar til å gjøre seg klar for en uforglemmelig opplevelse når disse to deltar i et spennende analeventyr.