To kvinder udforsker Mikes lejlighed og hengiver sig til hot lesbisk action, mens de udveksler lummert lingeri. Blondinen og brunetten engagerer sig i lidenskabelig cunilingus, slikker hinandens intime områder og efterlader ingen del uberørt.
Mikes lejlighed er et sted, hvor alle dine vildeste fantasier kommer til live. Stemningen er elektrisk, luften tyk af begær og liderlighed. To piger, en blondine og en brunette, er fanget i et Hot møde, der efterlader dem begge forpustede. De smider deres hæmninger sammen med deres tøj, og afslører deres perfekte kroppe under. Brunetten tager initiativet, hendes bløde læber sporer en sti af nydelse ned over blondinernes hals, dvæler på hendes skuldre, før de bevæger sig lavere. Blondinen gengælder, hendes tunge udforsker hver tomme af brunetternes søde sted, og efterlader hende stønnende i ekstase. Deres tunger danser sammen, tabt i verden af nydelse og lidenskab. Brunetten smager blondines sødme, hendes tunge udforsker hver sprække, hver skjult fryd. Blondinen vender tilbage tjenesten, hendes tunge dykker ned i brunetternes dybder, får hende til at gyse af nydelse. Deres kroppe entwine, deres kys bliver dybere, da de mister sig i hinanden.
