Katy Jane, en barmfagre MILF, og venninnen hennes Bella Rose overrasker en bassengfyr med sine ville trekantønsker. Etter litt erting tar Katy ivrig på seg hans massive lem, og tilfredsstiller begge kvinnene.
Katy Jane og Bella Rose, to fristende fristerinner, bestemmer seg for å krydre bassengdagen med litt slem moro. De inviterer en ung fyr til å bli med dem for en het trekant. Jentene er ivrige etter å behage og starter med å kle av ham, og avslører hans imponerende pakke. Bella slikker og suger på hans bankende lem, mens den andre jenta venter ivrig på sin tur. Mens Bella fortsetter å glede ham, tar fyren ivrig det harde skaftet sitt inn i den ivrige fitten hennes. I mellomtiden tar Katys Jane ivrig over og gir ham en dyp, tilfredsstillende blowjob. Fyren nyter oppmerksomheten og nytelsen av å bli gledet av to nydelige jenter. Trekanten fortsetter, med jentene som bytter på å tilfredsstille denne heldige fyren med munnen og kroppene. Fyrens monsterkuk viser seg å være mer enn de kan håndtere, men de tar ivrig utfordringen. Synet av disse sexy vixens i aksjon vil garantert gjøre deg andpusten.