Δύο νεαρές γυναίκες που αναζητούν έναν τέταρτο φίλο αντιμετωπίζουν μια απροσδόκητη πρόκληση όταν το τερατώδες χάρισμα του πιθανού συντρόφου τους αποδεικνύεται υπερβολικό. Εν μέσω αποτυχημένων προσπαθειών, καταφεύγουν σε άλλα μέσα.
Δύο νεαρά κορίτσια, και τα δύο 18 και 19 ετών, σε μια αποστολή να βρουν τον τέταρτο φίλο τους.Και οι δύο είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να ευχαριστήσουν, αλλά τα πράγματα παίρνουν μια απροσδόκητη τροπή όταν συναντούν έναν ηλικιωμένο άνδρα με ένα τερατώδες πέος.Τα κορίτσια αιφνιδιάζονται από το θέαμα, αλλά και ενθουσιάζονται.Ο γέρος είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να ικανοποιήσει τις επιθυμίες τους και τους παίρνει και τους δύο από πίσω, γαμώντας τους σκληρά και βαθιά.Τα κορίτσια βογκάνε και βογκούν καθώς τους χώνει, με τα νεανικά κορμιά τους να αναπηδούν πάνω-κάτω καθώς καβαλούν το μεγάλο μαύρο καβλί του.Ο ώριμος είναι μάστορας της ηδονής, και ξέρει ακριβώς πώς να ευχαριστεί αυτούς τους νεαρούς.Αλλά οι σκηνές ξεδιπλώνουν.
