Tuhma yliopisto-opiskelija jää kiinni isäpuolensa kuumassa kohtaamisessa kuuman latinalaisen kanssa. Heidän intensiivinen kemiansa johtaa villiin rotujenväliseen seikkailuun, kaikki ennen kuin hänen äitinsä palaa matkalta.
Villien juhlien jälkeen nuori aasialainen mies palaa kotiinsa löytääkseen tytärpuolensa, kiukkuisen latinalaiskaunottaren, sohvalle loikoilemassa. Erilaisesta taustastaan huolimatta heidän kieltämätön vetovoimansa kipittää toimintaan. Kameran vangitessa heidän intiimin kohtaamisensa he tutkivat toistensa kehoja kyltymättömällä halulla. Pieni brunette, meksikolaisine ja kolumbialaisine juurineen, on innokas miellyttämään uutta ystäväänsä. Heidän intohimoinen kohtaamisensa vie heidät eri asentoihin, esittelee heidän seksuaalista kykyään ja estotonta luonnettaan. Yön edetessä he jatkavat keskinäisen vetovoimansa tutkimista antautuen alkukantaisiin haluihinsa. Molemmat kuitenkin tietävät, että heidän on erottava ennen äitinsä paluuta. Tämä amatöörikohtaus esittelee heidän raakaa intohimoaan ja kiellettyjen viehätystä, tehden siitä pakollisen katselun niille, jotka arvostavat rotujenvälisen kemian ja kotitekoisen läheisyyden kauneutta.
