To modne kvinder deltager i en vild lesbisk trekant, hvor de hengiver sig til sensuel fingersætning, oral nydelse og meget mere.
I en pirrende fortælling om forbudt begær befinder en ung pige sig i selskab med to modne kvinder, hendes mor og hendes mors veninde. Kvinderne, der begge er rutinerede i nydelsens kunst, beslutter sig for at lære pigen selvfornøjelsens veje. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, danser kvinderne over deres egne kroppe, og bringer sig dygtigt til randen af ekstase. Den ældre kvinde, med sin modne skønhed, tager ansvaret, guider de yngre kvinders uerfarne hænder. Kvinderne stønner fylder rummet, en symfoni af nydelse, der når et crescendo, da de når toppen af tilfredsstillelse. Scenen slutter med kvinderne, brugte og tilfredse, og betragter hinanden med en nyfunden forståelse af deres fælles lyster. Dette er en fortælling om forbudt frugt, om gamle og unge, der kommer sammen i en dans af lidenskab og nydelse.
