נומי ומריה, שני בני נוער חמודים, מפתחים ידידות קרובה. השובבות התמימה שלהם הופכת להתעלסות נלהבת, כשהם חוקרים זה את גופו של זה, ומביאים אותם להנאה עזה ולסיפוק הדדי.
שתי בנות, נעמי ומריה, נפגשו בטיול ומיד התיידדו. מהר מאוד הן הפכו לידידותיות מאוד. בנות נפגשות לעיתים קרובות, הן נהנות מאוד ביחד, והחברות ביניהן גדלה מיום ליום. יום אחד הבנות החליטו להתעלס אחת עם השנייה. נעמי הייתה הראשונה שהורידה את התחתונים והחלה ללקק את הכוס המגולח של חברתה, שגנחה בהנאה. ואז היופי הורידה את התחתונים והחלה ללטף את החור הלח באצבעותיה. התינוקת התרגשה מאוד ועד מהרה הביאה את עצמה לאורגזמה. מריה ראתה שנומי אוהבת את זה והחליטה לעשות את אותו הדבר עם חברתה. הילדה הקטנה החלה ללקק את הכוס של חברתה ועד מהרה הביאה אותה לאורגזמה. מאותו יום, החברות שלהם פרחה למערכת יחסים רומנטית.
